Více než jen CRM. Platforma postavená na Model-Driven Power Apps v srdci Microsoft 365

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) se vyvinulo z jednoduché evidence kontaktů v komplexní strategický nástroj. Klíčem k úspěchu není jen sbírat data, ale aktivně je využívat napříč celou firmou. Přesně na tomto principu je postaveno Bohemia CRM, moderní české řešení, které využívá plný potenciál platformy Microsoft Power Platform, konkrétně modelově řízených aplikací (Model-Driven Power Apps) a datové služby Dataverse.

Tento článek podrobně rozebírá, co tato technologická volba znamená pro české firmy a jak transformuje klíčové firemní procesy.

Jádro systému: Co znamená „Model-Driven Power Apps“?

Na rozdíl od klasických aplikací, kde vývojáři definují každý prvek uživatelského rozhraní (tzv. Canvas Apps), je Bohemia CRM postaveno na modelově řízeném přístupu (Model-Driven Power Apps). To je zásadní výhoda.

Základem všeho je datový model (tabulky, vztahy, sloupce) uložený v robustní a bezpečné databázi Microsoft Dataverse. Aplikace se následně „sama“ generuje na základě tohoto modelu a definovaných firemních procesů.

Pro uživatele to znamená:

  1. Konzistentní prostředí: Ať už spravujete obchodní příležitost, servisní případ nebo marketingovou kampaň, ovládání je vždy logické a podobné.

  2. Zaměření na proces: Systém aktivně vede uživatele definovanými kroky. Příkladem je „Tok obchodního procesu“ (Business Process Flow), který vizuálně ukazuje fáze (např. Kvalifikace, Návrh, Uzavření) a pomáhá zajistit dodržování metodiky.

  3. Flexibilita a škálovatelnost: Díky nízkokódové (low-code) povaze Power Platform lze systém snadno přizpůsobit specifickým potřebám firmy – přidat nová pole, tabulky (entity) nebo automatizovat procesy pomocí Power Automate – bez nutnosti složitého programování.

Síla ekosystému: Nativní integrace s Microsoft 365

Největší přidanou hodnotou Bohemia CRM je jeho hluboké zasazení do prostředí, které české firmy již denně používají: Microsoft 365 (dříve Office 365). Nejde o dodatečně programované „můstky“, ale o nativní propojení.

1. Microsoft Outlook

Integrace s Outlookem je klíčová. Uživatelé mohou sledovat (trackovat) e-mailovou komunikaci k zákazníkům, obchodním příležitostem nebo servisním případům přímo z doručené pošty. Schůzky a úkoly vytvořené v CRM se automaticky synchronizují s kalendářem v Outlooku a naopak. Tím odpadá duplicita práce a zajišťuje se 360stupňový pohled na komunikaci.

2. Microsoft Teams

Obchodní případy se často řeší týmově. Díky integraci s Teams lze snadno spolupracovat nad konkrétním záznamem v CRM (např. nad komplexní obchodní příležitostí), sdílet dokumenty a vést diskuzi v kontextu daného případu.

3. SharePoint a OneDrive

Bohemia CRM využívá SharePoint pro pokročilou správu dokumentů (DMS). Všechny soubory – smlouvy, nabídky, technické specifikace – jsou ukládány do strukturovaných knihoven SharePointu, ale jsou přímo přístupné z karty daného zákazníka nebo projektu v CRM.

4. Power BI

Data shromážděná v Dataverse jsou přímo dostupná pro vizualizace v Power BI. Management tak získává pokročilé reporty a dashboardy nad obchodními daty, které umožňují analyzovat výkonnost, trendy a úzká místa v reálném čase.

Klíčové procesy řízené v Bohemia CRM Professional

Platforma pokrývá tři základní pilíře firemního řízení, které jsou vzájemně propojené.

Řízení obchodu (Sales)

Modul obchodu je navržen tak, aby provedl obchodníka celým životním cyklem prodeje.

  • Potenciální zákazníci (Leads): Správa a kvalifikace nových kontaktů.

  • Společnosti a Kontakty: Centrální evidence a správa kmenových dat zákazníků a partnerů.

  • Obchodní příležitosti (Opportunities): Sledování rozpracovaných obchodů, jejich fáze, odhadované tržby a pravděpodobnost úspěchu. Zde se naplno využívají zmíněné Toky obchodních procesů.

  • Produktový katalog a Ceníky: Správa produktů, služeb a cenových úrovní.

  • Nabídky, Objednávky, Faktury: Přímé generování obchodních dokladů navázaných na příležitosti.

Marketing

Marketingový modul umožňuje firmám efektivně plánovat, realizovat a vyhodnocovat kampaně.

  • Marketingové seznamy: Tvorba statických nebo dynamických seznamů kontaktů na základě libovolných kritérií z CRM (např. „všichni zákazníci z Prahy, kteří koupili produkt Y“).

  • Kampaně: Řízení komplexních kampaní včetně plánování aktivit, rozpočtů a sledování odezvy.

  • Rychlé kampaně: Nástroj pro jednoduché hromadné oslovení (např. rozeslání e-mailového newsletteru) vybranému marketingovému seznamu.

Zákaznický servis (Service)

Efektivní řešení požadavků a udržení spokojenosti zákazníků je řízeno přes servisní modul.

  • Případy (Cases/Tikety): Evidence a správa všech zákaznických požadavků, reklamací nebo dotazů.

  • SLA (Service Level Agreements): Možnost definovat a sledovat úrovně poskytovaných služeb, například čas na první reakci nebo čas na vyřešení požadavku.

  • Znalostní báze (Knowledge Base): Interní databáze řešení a návodů, která pomáhá servisním agentům rychleji a konzistentně řešit opakující se problémy.

Jak na základě dat z CRM optimalizovat marketingové kampaně

Samotný sběr dat nestačí. Síla Bohemia CRM spočívá ve využití těchto dat k chytřejšímu marketingu. Data o chování zákazníků, jejich nákupní historii a servisních požadavcích jsou zlatý důl pro marketingovou optimalizaci.

1. Hloubková segmentace

Zapomeňte na obecné rozesílky. Díky datům z modulů Obchod a Servis můžete vytvářet vysoce cílené segmenty.

  • Příklad: Vytvořte dynamický marketingový seznam „Zákazníci, kteří zakoupili produkt A před více než rokem, ale nemají aktivní servisní smlouvu A NEŘEŠILI v posledních 6 měsících žádný servisní případ.“ Těmto zákazníkům můžete nabídnout proaktivní servisní prohlídku nebo upgrade.

2. Personalizace obsahu

Když víte, jaké produkty zákazník vlastní a jaké problémy v minulosti řešil, můžete personalizovat komunikaci. Místo obecného newsletteru můžete poslat nabídku příslušenství k produktu, který již vlastní, nebo workshop zaměřený na řešení problémů, se kterými se potýkal.

3. Měření skutečné návratnosti investic (ROI)

Marketingový modul v Bohemia CRM umožňuje propojit kampaně přímo s obchodními výsledky.

  • Příklad: U kampaně (např. veletrh nebo webinář) sledujete nejen náklady, ale také počet vygenerovaných potenciálních zákazníků (Leads) a kolik z nich bylo převedeno na reálné obchodní příležitosti (Opportunities). Systém vám pak ukáže přesnou hodnotu obchodů, které daná kampaň přinesla, a tím i její skutečnou ROI.

Závěr: Proč zvolit řešení na Power Platform

Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps, představuje pro český trh strategickou volbu. Firmy získávají robustní, bezpečný a škálovatelný systém, který přirozeně zapadá do jejich stávajícího prostředí Microsoft 365.

Neinvestují pouze do "krabice" na kontakty, ale do platformy, která jim umožňuje digitalizovat a automatizovat specifické firemní procesy, vést uživatele k vyšší efektivitě a v konečném důsledku činit lepší obchodní rozhodnutí na základě tvrdých dat.

Posted on