Bohemia CRM představuje komplexní systém pro řízení vztahů se zákazníky, který je od základu vybudován na moderní a bezpečné technologii Model-Driven Power Apps společnosti Microsoft. Pro české firmy to znamená zásadní výhodu: plnou integraci do důvěrně známého prostředí Microsoft 365 (dříve Office 365), škálovatelnost a možnost přizpůsobení firemním procesům s využitím českého názvosloví.
Systém není jen pasivním úložištěm dat; je navržen tak, aby aktivně vedl uživatele obchodními i servisními procesy, automatizoval opakující se úkoly a poskytoval jasný přehled o veškeré zákaznické interakci.
Jádro systému: Integrace s Microsoft 365
Síla Bohemia CRM spočívá v jeho nativním zasazení do ekosystému Microsoft. To v praxi eliminuje potřebu složitého propojování různých aplikací a umožňuje plynulý tok informací.
-
Propojení s Outlookem: E-maily, schůzky a úkoly jsou automaticky synchronizovány a párovány. Veškerá komunikace s klientem je okamžitě viditelná na jeho kartě v CRM, čímž vzniká kompletní historie interakcí.
-
Správa dokumentů přes SharePoint: Generované dokumenty, jako jsou nabídky, objednávky nebo servisní protokoly, jsou bezpečně ukládány na SharePoint, ale přehledně dostupné přímo z prostředí CRM.
-
Spolupráce v Teams: Týmy mohou efektivně spolupracovat nad konkrétními obchodními případy nebo zakázkami bez nutnosti opustit své pracovní prostředí.
-
Intuitivní prostředí: Uživatelé pracují v prostředí, které vizuálně i funkčně odpovídá ostatním aplikacím Microsoft 365, což výrazně zkracuje dobu potřebnou pro adopci systému.
Kompletní 360° pohled na klienta
Cílem systému je poskytnout ucelený obraz o každém klientovi. Veškerá data jsou centralizována a dostupná na jednom místě, což umožňuje efektivní spolupráci napříč odděleními. Klíčovým prvkem je Časová osa, která chronologicky zaznamenává každou aktivitu – od telefonátů, přes e-maily, schůzky až po interní poznámky.
Základní stavební kameny tvoří přehledný Adresář, který se dělí na:
-
Klienti (Účty): Evidence firem (B2B) nebo koncových zákazníků (B2C). Systém podporuje automatizované načítání dat z registru ARES po zadání IČO, což šetří čas a eliminuje chybovost.
-
Kontaktní osoby: Správa klíčových osob u daného klienta, včetně jejich rolí a přímých kontaktů.
Digitalizace obchodních a servisních procesů
Bohemia CRM Professional pokrývá celý životní cyklus zákazníka, od první poptávky až po dlouhodobou servisní péči. Systém využívá řízené Pracovní procesy (Business Process Flows), které vizuálně vedou uživatele jednotlivými fázemi a zajišťují dodržování firemních postupů.
1. Řízení obchodu (Akvizice a Prodej)
Proces získávání nových zakázek je jasně strukturován:
-
Leady (Poptávky): Slouží pro zachycení a kvalifikaci poptávek od zcela nových zájemců.
-
Obchodní případy: Představují centrální bod pro řízení obchodních příležitostí u stávajících klientů nebo kvalifikovaných Leadů. Zde se sleduje postup obchodu, odhadovaná hodnota a pravděpodobnost úspěchu.
-
Katalog produktů: Umožňuje centrální správu nabízených produktů a služeb, které se využívají při tvorbě nabídek.
-
Nabídky a Objednávky: Přímo z obchodního případu lze na jedno kliknutí generovat profesionální cenové nabídky. Po schválení klientem se nabídka jednoduše převede na závaznou Objednávku připravenou k realizaci.
2. Řízení realizace (Servis a Zakázky)
Systém poskytuje robustní nástroje i pro firmy, které poskytují služby, instalace nebo následný servis.
-
Zakázky: Tento modul slouží k plánování a řízení fyzického vykonání práce (např. servisní zásah, instalace zařízení, realizace projektu). Umožňuje plánování termínů a přiřazení konkrétních pracovníků či techniků.
-
Místa: Evidence různých lokací klienta (např. pobočky, místa instalace), kam je služba doručována.
-
Zařízení: Klíčový modul pro servisní organizace. Umožňuje vést databázi konkrétních zařízení (např. strojů, kávovarů, IT vybavení) umístěných u klienta. Ke každému zařízení je vedena kompletní servisní historie (všechny proběhlé zakázky), což je neocenitelné pro budoucí prodej a plánování údržby.
Přehledné reporty a data pro rozhodování
Základem efektivního řízení jsou srozumitelná data. Bohemia CRM umožňuje vytvářet přehledné reporty a dashboardy, kterým bude každý rozumět. Uživatelé mají k dispozici analytiku prodeje a výkonu týmu prostřednictvím vestavěných nástrojů:
-
Interaktivní Nástěnky (Přehledy): Poskytují vizuální přehled o klíčových metrikách, jako jsou otevřené obchodní případy, stav zakázek nebo plnění cílů.
-
Dynamická Zobrazení: Uživatelé si mohou snadno filtrovat, třídit a ukládat vlastní pohledy na data (např. "Moji aktivní klienti v Brně", "Zakázky čekající na materiál").
-
Propojení na Power BI: Pro pokročilé analýzy lze data nativně propojit s nástrojem Microsoft Power BI.
Bohemia CRM postavené na Model-Driven Power Apps tak představuje silné, bezpečné a flexibilní řešení, které firmám umožňuje nejen evidovat data, ale především aktivně řídit a optimalizovat své klíčové procesy v jednotném prostředí Microsoft 365.