Efektivní správa firemních dat a zákaznických interakcí přestává být volitelnou výhodou a stává se základním předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti. Pro české firmy, které již investovaly do ekosystému Microsoft 365, se nabízí řešení, které nestojí bokem, ale stává se přirozenou součástí jejich stávajícího digitálního pracoviště. Řeč je o Bohemia CRM, systému postaveném na robustní technologii Microsoft Model-Driven Power Apps, který využívá platformu Dataverse.
Tento článek podrobně rozebírá, co tato technologická volba znamená v praxi, jaké konkrétní nástroje přináší a proč představuje strategickou volbu pro řízení obchodu v českém prostředí.
Technologické srdce: Co znamená "Model-Driven Power App"?
Zatímco mnoho CRM systémů funguje jako samostatné, izolované aplikace, Bohemia CRM je koncipováno jako nativní rozšíření platformy Microsoft Power Platform.
Základem je Modelem řízená aplikace (Model-Driven Power App). Tento přístup se odlišuje tím, že jeho design a funkce jsou primárně odvozeny od datového modelu – tedy od toho, jaké informace firma potřebuje spravovat (Společnosti, Kontakty, Obchodní případy atd.) a jaké jsou mezi nimi vazby.
Klíčové výhody tohoto přístupu:
-
Konzistentní uživatelské prostředí: Rozhraní je generováno na základě datového modelu, což zajišťuje jednotný vzhled a logiku napříč celým systémem.
-
Robustní datová základna (Dataverse): Všechna data jsou bezpečně uložena v Microsoft Dataverse (dříve známé jako Common Data Service). Jedná se o škálovatelnou, zabezpečenou a inteligentní databázi integrovanou přímo v Microsoft 365.
-
Vysoká míra přizpůsobení: Díky platformě Power Apps lze systém flexibilně přizpůsobit specifickým potřebám firmy bez nutnosti složitého programování.
Struktura a moduly: Pilíře řízení obchodu
Verze Bohemia CRM Professional poskytuje komplexní sadu nástrojů navržených tak, aby pokryly celý životní cyklus zákazníka, od prvního kontaktu až po fakturaci a následnou péči.
1. Správa zákazníků a kontaktů
Základem každého CRM je přehledná kartotéka.
-
Společnosti (Účty): Evidence všech firem (zákazníků, dodavatelů, partnerů), se kterými komunikujete. Zahrnuje veškeré IČ/DIČ, adresy, obraty a historii interakcí.
-
Kontakty (Osoby): Konkrétní osoby pracující ve společnostech. Systém spravuje jejich role, e-maily, telefony a zaznamenává veškerou komunikaci.
2. Řízení obchodního procesu
Tato oblast je klíčová pro aktivní prodej.
-
Obchodní případy (Příležitosti): Srdce prodejního týmu. Zde se sledují potenciální obchody – od identifikace zájmu, přes vývoj a nabídku, až po uzavření (výhra/prohra). Ke každému případu se váže jeho hodnota, pravděpodobnost úspěchu a fáze, ve které se nachází.
-
Aktivity: Páteř každodenní práce. Systém eviduje veškerou činnost spojenou se zákazníky:
-
E-maily (s přímou synchronizací)
-
Telefonní hovory (záznamy o proběhlých voláních)
-
Schůzky (propojené s kalendářem)
-
Úkoly (s termíny a odpovědnými osobami)
-
3. Prodejní a marketingové nástroje
Proces přeměny příležitosti na zakázku je plně digitalizován.
-
Produkty: Centrální katalog produktů a služeb, včetně ceníků.
-
Nabídky, Objednávky, Faktury: Systém umožňuje generovat oficiální prodejní dokumenty, které navazují na konkrétní obchodní případ a produkty.
-
Marketingové seznamy a Kampaně: Nástroje pro segmentaci kontaktů (např. "Zákazníci z Jihomoravského kraje se zájmem o produkt A") a následné oslovení prostřednictvím hromadné korespondence nebo cílených kampaní.
Síla integrace v ekosystému Microsoft 365
Největší přidaná hodnota Bohemia CRM nespočívá pouze ve výše uvedených modulech, ale v jejich bezprostředním propojení s nástroji, které zaměstnanci již denně používají.
-
Microsoft Outlook: Integrace je obousměrná. E-mail od zákazníka lze jediným kliknutím "připnout" (Track) k relevantnímu obchodnímu případu nebo kontaktu v CRM. Stejně tak lze schůzky plánované v Outlooku automaticky synchronizovat jako aktivity v CRM.
-
Microsoft Teams: Obchodní týmy mohou spolupracovat na konkrétních obchodních případech přímo v prostředí Teams. Je možné sdílet dokumenty nebo diskutovat strategii prodeje v kontextu daného zákazníka.
-
SharePoint: Veškerá dokumentace (smlouvy, návrhy, technické specifikace) je inteligentně ukládána na SharePoint a automaticky propojena s příslušnou Společností nebo Obchodním případem v CRM.
Standardizace pomocí Toků obchodních procesů (Business Process Flows)
Klíčovou funkcí modelem řízených aplikací, kterou Bohemia CRM využívá, jsou Toky obchodních procesů. Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele (obchodníky) jednotlivými fázemi definovaného procesu.
Například u Obchodního případu může proces vypadat takto:
-
Fáze: Kvalifikace (Zjištění potřeb, rozpočtu, časového rámce)
-
Fáze: Vývoj (Prezentace řešení, analýza)
-
Fáze: Návrh (Příprava a odeslání Nabídky)
-
Fáze: Uzavření (Vyjednávání a podpis smlouvy)
Tento strukturovaný přístup zajišťuje, že obchodníci postupují jednotně, sbírají ve správný čas správná data a vedení má okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se jednotlivé obchody nacházejí.
Od dat k rozhodnutím: Analýzy a identifikace ziskovosti
Centrální evidence všech obchodních aktivit, produktů a uzavřených obchodů otevírá dveře k pokročilým analýzám. Právě zde firmy mohou naplnit cíl identifikace nejziskovějších produktů a služeb.
Díky propojení dat o Produktech (co se prodává), Obchodních případech (jak se to prodává) a Objednávkách (za kolik se to prodalo) lze snadno filtrovat a reportovat:
-
Které produkty jsou nejčastěji součástí vítězných nabídek?
-
Jaká je průměrná marže u jednotlivých produktových řad?
-
Které služby generují nejvyšší obrat oproti nákladům na jejich dodání?
Integrované Řídicí panely (Dashboards) poskytují vizuální přehled o klíčových ukazatelích (KPIs) v reálném čase – ať už jde o přehled otevřených příležitostí, plnění obchodního plánu nebo počet aktivit jednotlivých obchodníků. Pro ještě hlubší analýzy lze data nativně připojit do nástroje Power BI.
Bohemia CRM tak není jen pasivním úložištěm kontaktů, ale aktivním nástrojem pro řízení výkonu, postaveným na škálovatelné a bezpečné platformě Microsoft, plně přizpůsobeným pro potřeby a terminologii českého trhu.